市场大幅震荡 绝对收益基金优势凸显
中国证券网 2018-04-02

    中国证券网讯(记者 王炯业)近期,中美贸易摩擦硝烟四起,全球股市均受到不同程度的拖累,市场短期内的不确定性加大。对此,业内人士指出,在此市场环境下,风格更稳健的绝对收益基金优势将会更加明显。

    绝对收益基金是指在投资理念和策略上以“持续取得正收益”为目标而进行投资运作的基金。以正在发行的浦银安盛安久回报为例,该产品核心资产投资于债券市场,股票投资仓位不超过30%。固收为本、权益为辅的资产配置策略,从源头上把风险控制在一定范围内,也决定了产品“稳健为先”的投资风格。

    在运作模式上,浦银安久回报采用封闭期与开放期交替运作模式,每年开放一次,避免投资者非理性的频繁申赎行为,遵循了长期价值投资理念。在具体投资策略上,这只基金采取自上而下的方法对基金资产配置进行动态管理,根据市场的预期收益率与波动率来调整风险资产与固定收益资产在投资组合中的比重。通过严格控制风险,积极运用资产管理增值策略,从而实现基金投资目标。

    记者了解到,浦银安久回报由金牛基金经理褚艳辉担纲,其对投资安全性非常注重,且总体回撤的控制把握得当。以他管理的浦银盛世为例,浦银盛世A成立近4年来持续获得正回报,2014年至2017年间,浦银盛世A年化回报分别为8.32%、22.65%、7.98%和6.09%。凭借出色的表现斩获了2016年度开放式混合型金牛基金、2016年度金基金 一年期灵活配置型基金的称号,且获评海通证券三年期五星基金评级。

    不得不提的是,2018年,A股曾在春节前夕遭遇一波较大幅度的调整,导致主动权益类基金和指数基金平均净值出现了明显下跌,但市场上的绝对收益基金却经受住了考验。统计数据显示,在当时的市场调整中,近7成绝对收益基金为投资者守住了正收益,抗跌能力可见一斑。

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