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销售适用性专题
| 参与个人风险承受能力测评。 | ![]() |
为贯彻落实中国证监会颁发的《证券投资基金销售适用性指导意见》,规范公司直销和网上基金销售行为,确保基金和相关产品销售的适用性,切实保障基金投资人的权益,本公司网上交易系统在您认购、申购、转换、新增定投计划时会将产品的风险等级与您的风险承受能力进行匹配并加以提示。
基金产品风险评价体系 更多信息>>>
本评价体系以《基金销售适用性指导意见》为指引,采用定量分析和定性分析相结合的方法对基金产品风险进行评估,将基金产品风险分为:高风险、中高风险、中等风险、中低风险和低风险。
投资人风险承受能力调查和评价体系 更多信息>>>
本体系通过标准化问卷和量化打分方式,进行投资人的基金投资风险承受能力调查和评价。通过考察投资目的、投资期限、投资经验、财务状况、短期风险承受水平、长期风险承受水平等因素,对投资人的风险承受能力及风险偏好进行调查和评价。
基金风险等级与投资者风险承受能力匹配规则 更多信息>>>
本规则详细说明了,基金风险等级与个人投资者风险承受能力之间的匹配关系。
依据上述规则,浦银安盛旗下基金的最新风险等级如下:
| 公司旗下基金产品 | 客户类型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 风险等级 | 基金名称 | 保守型 | 稳健型 | 积极型 |
| 高风险 | 浦银300 | ![]() |
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| 高风险 | 浦银价值 | ![]() |
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| 中高风险 | 浦银生活 | ![]() |
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| 中高风险 | 浦银红利 | ![]() |
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| 中低风险 | 浦银收益A类 | ![]() |
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| 中低风险 | 浦银收益C类 | ![]() |
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| 中低风险 | 浦银货币A类 | ![]() |
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| 中低风险 | 浦银货币B类 | ![]() |
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| 中低风险 | 浦银增利 | ![]() |
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| 公司旗下基金组合产品 | 客户类型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 风险等级 | 基金组合名称 | 保守型 | 稳健型 | 积极型 |
| 中等风险 | 优·生活 | ![]() |
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| 中等风险 | 火红·生活 | ![]() |
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浦银安盛公司最终的投资结果。 投资有风险,请谨慎选择。投资本公司所管理的基金前,应仔细阅读相关的《基金合同》(《基金契约》)及最新《招募说明书》。
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